Trevor McKinney es un alumno de 11 años, que vive a las afueras de Las Vegas, en un barrio de trabajadores. La vida de Trevor no es fácil. Vive con su madre, que tiene dos trabajos para sacar adelante a su hijo y que además tiene cierta debilidad por el alcohol. El padre, que era alcohólico, les abandonó, pero su vuelta es una amenaza para ambos, pues es muy violento.

Trevor se ha acostumbrado a hacerse cargo de sí mismo, adora a su madre, y hace todo lo posible para ayudarla. Trevor quiere que su madre supere sus problemas, pero sabe que es algo que no puede hacer ella por sí misma.

Trevor va a encontrar la inspiración en la clase de estudios sociales. Trevor nunca ha tenido un maestro como Eugene, un profesor que habla a sus alumnos desde su corazón, que les cuenta lo que son los estudios sociales de verdad, "es una interacción entre tú y el mundo".

Y Trevor es el único alumno de Eugene que va a hacer el ejercicio con el corazón. Se lo toma muy en serio pues su propia vida está hecha un lío.