Una historia de amor ambientada a mediados de los años 60 durante la turbulencia de las protestas contra la guerra, la época de experimentación espiritual y rock'n roll, desplazándose desde los muelles de Liverpool al creativo ambiente de Greenwich Village, a los saqueos de Detroit y a los campos de batalla de Vietnam. Los dos enamorados, Jude y Lucy, junto con un pequeño grupo de amigos y músicos, se verán arrastrados por los movimientos antibélicos y de repudio a las instituciones existentes, y sus guías son Dr. Robert y el Sr. Kite. Fuerzas tumultuosas que ellos no puedan controlar terminan separándolos. Jude y Lucy se verán obligados a luchar - contra muchas dificultades - para poder estar juntos de nuevo.