Obsesionado por sus propias pesadillas de un payaso que asesina con golpes de hacha este estudiante de filosofía llamado Quaid decide conducir una serie de experimentos para observar de cerca como reaccionan otras personas a sus propias fobias. Pero cuando lentamente va revelando la naturaleza de las obsesiones de sus prisioneros mientras los tortura no sabe que lo espera una sorpresa y que él perderá todo control al verse enfrentado por su propia fobia.