Ricardo Tubbs es educado, inteligente y de gusto refinado. Él vive con un analista de sistemas nacido en Bronx llamado Trudy, mientras juntos trabajan como agentes encubiertos transportando drogas al sur de la Florida con la intención de descubrieren a un grupo responsable de tres asesinatos. Sonny Crockett es carismático y coqueto hasta que - pues está trabajando encubierto juntamente con el proveedor del grupo del sur de la Florida - él se enamora y empieza un romance con Isabella, la esposa cubana de descendencia china de un traficante de armas de fuego y drogas. La intensidad de este caso hace que Crockett y Tubbs llega a los límites, donde la identidad y la fabricación de una historia se vuelve en algo borroso, dudoso, y donde policías y bandidos se hacen uno - eso pasa especialmente con Crockett que tiene una aventura amorosa con Isabella y con Tubbs durante una provocación que implica personas que ama.