La trágica pérdida del bebé que esperaba la joven pareja formada por Kate y John ha sido un golpe fuerte lo cual se nota en la relación de la pareja y en la mente de Kate plagada por pesadillas y demonios de su pasado. Luchando por darle a sus vidas cierta semblanza de normalidad la pareja decide adoptar un niño. Durante una visita al orfelinato cercano John y Kate se sienten extrañamente atraídos por una joven niña llamada Ester. Pero a penas llega Ester al hogar de la pareja ocurre una serie de acontecimientos alarmantes y Kate empieza a sospechar que algo pasa con Ester - y que esta niña con apariencia angelical no es lo que hace creer. Preocupada por el bienestar de su familia Kate intenta abrirle los ojos a John y a otros para que vean más allá del retrato que Ester vende de si misma. Pero sus advertencias pasan desapercibidas hasta que ya pudiera ser demasiado tarde - para todos.