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Santa Claus se llevó un bebé por accidente. Ahora, este niño crecerá y se dará cuenta que es diferente de todos los demás
En una víspera navideña, hace muchos años, un pequeño bebé se metió dentro de la maleta de Papá Noel mientras él paraba en un orfanato. Accidentalmente, el niño fue transportado al Polo Norte. Una vez encontrado este problema, el hijo es llevado para que uno de los hombres que ayuda a Papa Noel lo cuiden como un duendecito que hace travesuras. Sin embargo, este duende mide tres veces lo que mide un duende normal. Es claro que él no cabrá en este mundo de Papá Noel. Es por eso que Buddy, el duende gigante, decide regresar a Nueva York en busca de sus raíces y su padre.