Diseñada para personas acaudaladas y sus familiares (individuos que poseen un patrimonio sustancial), la Banca Privada ofrece servicios a través de una atención confidencial y personalizada, que van mas allá de otorgar créditos o administrar inversiones.>

La Banca Privada va más allá de las transacciones bancarias regulares.

Entre la gran variedad de servicios que presta la Banca Privada podrás encontrar:

Administración de inversiones:

• Tu asesor personal te ayudará a definir tus metas financieras y elaborar una cartera de inversión, tomando en consideración, entre otros aspectos, tu necesidad de liquidez, tolerancia de riesgo, situación impositiva y preferencias monetarias.
• Podrás participar en mercados financieros globales, establecidos y emergentes, diversificando de esta forma la distribución de tus activos en bonos, acciones, divisas y diferentes productos e industrias, que te permitirán cumplir con tus objetivos dentro de un nivel de riesgo confortable.
• Asistencia en inversiones Inmobiliarias: para la creación de estrategias que pongan a trabajar tus activos inmobiliarios junto con tus activos financieros.
• Igualmente, existen bancas privadas que te asesoran en la compra, venta y mantenimiento de Obras de Arte. Si eres coleccionista, la banca privada podrá ayudarte a conseguir un programa financiero que te permita obtener liquidez, poniendo como aval tus Obras de Arte.

Planificación para el retiro: Tu asesor personal te ayudará a desarrollar un plan de retiro integral, minimizando los impuestos y adecuándolos a tus expectativas y perspectivas para el futuro.

Servicios bancarios y administrativos: Te ofrece todos los servicios de la banca personal, cuentas de ahorro, fondos monetarios, cuentas corrientes, así como servicios más complejos, dentro de los cuales se pueden incluir, el servicio de custodia global de títulos valores, facilidades de recibir y transferir fondos en diversas divisas y la administración de fideicomisos. Otro servicio de la banca privada es el servicio informativo de publicaciones periódicas con análisis y perspectivas del mercado financiero global.

Administración de Activos:

• En el ámbito empresarial: pueden asistirte en la planificación para el éxito continuo de tu compañía, en la elaboración de estructuras financieras y fiscales para la expansión de la misma, poniendo a tu servicio líneas de crédito y ayudándote en las operaciones de adquisición, venta o transferencia de tu empresa.
• Mediante la planificación de sucesiones: como por ejemplo en el establecimiento de cuentas fiduciarias, tu patrimonio será manejado de conformidad con tu voluntad, traspasado de una forma que minimiza los impuestos y que provee los mayores beneficios a tus herederos.
• Los fideicomisos (arreglos mediante el cual la propiedad es manejada por un tercero para el beneficio de otros) ayudaran a que tus riquezas sigan creciendo de generación en generación, disminuyendo el impacto de los impuestos de sucesión para tus beneficiarios.

La Banca Privada trabaja en relación directa y constante con sus clientes y familiares, asistiéndolos con sus habilidades y experiencia en el desarrollo de un extenso plan que les provea de seguridad y flexibilidad financiera. Para aquellos individuos extranjeros, muchas instituciones ofrecen un departamento similar, específicamente diseñados para ellos, conocido como Banca Internacional.

Fuente : Invertia EE.UU.

Por Julio Páez

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